银行零卖业务“躺赚”的时断绝线风筝。近期，跟着上市银行纷繁透露2024年报，各家银行零卖“得益单”也持续出炉。南王人湾财社记者梳理9家上市股份制银行（A+H股，中原银行尚未公布年报）零卖业务数据发现，在已公布数据的银行中，除招商银行零卖业务营收终了微增外，其余营收无一例外均出现了不同幅度的下滑，尤以渤海银行降幅最大，达到45.04%；利润方面，几家股份行沿途出现下滑，渤海银行致使逝世近28亿元。

从管制零卖客户金融资产（AUM）方面来看，招商银行遥遥起初，其AUM近15万亿，是排行第二的两倍多，且增速也最高。从户均AUM和非进款AUM来看，招商银行依然稳坐头把交椅，“零卖之王”牌号依然鲜亮。

不良率方面，除兴业银行和浙商银行零卖贷款不良率同比出现了下落，其余银行均出现了不同进程的上升，其中渤海银行零卖贷款不良率增幅最高，从2023年末的2.25%飙升至2024年末的4.15%，尤其是消费贷不良率暴增至12.37%，自大出该行零卖资产质地的恶化和零卖风控体系的失效。

零卖事迹：

营收仅招商银行同比高潮

利润无一例外均出现下滑

零卖业务一直被视为银行穿越周期的利器和压舱石，但在利率下行、息差收窄、减费让利等大配景下，几家股份行的零卖业务事迹无一避免，纷繁“媲好意思”。

南王人湾财社记者梳剃头现，除了中原银行尚未公布年报外，其余9家上市股份行中，有8家均公布了零卖业务关联数据。

营收方面，除招商银行零卖业务营收同比小幅高潮1.29%外，其余7家均出现了不同进程的下滑。其中，降幅最小的是中信银行，旧年该行零卖业务营收仅次于招商银行，达到856.79亿元，同比微降0.86%。

降幅最大的要数祯祥银行和渤海银行。其中，祯祥银行旧年零卖业务营收为712.55亿元，同比下滑了25.9%。渤海银行旧年零卖业务营收为46.08亿元，不仅数额与其他股份行差距较大，降幅也号称“腰斩”，达到45.04%。

从零卖业务利润来看，公布数据的6家股份行无一例外均出现了下落。其中，招商银行零卖业务利润同比下落了9.28%，降幅最小，中信银行和民生银行降幅分歧为42.08%、44.96%。祯祥银行和光大银行零卖业务利润降幅均进步九成，而渤海银行则由盈转亏，从2023年的盈利4.72亿元变为逝世27.87亿元。

为安在银行发力零卖业务，纷繁喊出“大零卖”“作念强零卖”标语确当下，零卖业务数据却颓唐？部分银行在财报中给出了发挥。比如，光大银行称，受抓续让利实体经济、调遣资产结构、银保渠说念降费等身分影响，同期因部分个东说念主客户还款才调链接承压，本行零卖资产核销及拨备计提仍保抓较大肆度，零卖业务营业收入、净利润同比下落。

据了解，银行零卖业务营收主要开始于个东说念主存贷利息收入和手续费及佣金收入。其中，个东说念主存贷利息收入濒临着净息差收窄、资产质地承压、需求结构性萎缩等挑战，而手续费及佣金收入也受到费率竞争加重、银保渠说念降费等影响。

南王人湾财社记者统计发现，旧年9家股份行手续费及佣金净收入无一例外均出现下滑。降幅最低的是中信银行，为3.96%；降幅最高的则是渤海银行，为25.63%。

零卖AUM：

招商银行多个斟酌遥遥起初

浙商银行擅自客户数增幅高

从客户计算维度看，零卖AUM亦然揣测银行零卖业务强弱的关键斟酌之一。

零卖AUM是指银行管制的零卖客户资产总鸿沟，包括进款、答理、基金等，它反馈零卖业务的详尽客户价值和钞票管制才调。

南王人湾财社记者统计发现，限定旧年末，招商银行零卖AUM“一骑绝尘”，达到近15万亿元，是排行第二的近三倍，在股份行中可谓碾压式存在。此外，其AUM增速也排在第一，达到12.05%，自大出其在钞票管制上的护城河仍在加深。

零卖AUM增速较高的还有中信银行，限定旧年末，其零卖AUM为4.69万亿元，增长了10.62%。

从户均AUM来看，招商银行依然断崖式起初，为7.11万元，这一数据较其旧年6月末的数据（7.03万元）有所种植。其次是兴业银行和祯祥银行，分歧为4.65万元和3.33万元。

从AUM结构来说，非进款AUM占比是揣测银行钞票管制转型深度的报复斟酌，亦然银行盈利才调的风向标。它指的是银行管制的零卖AUM中，除进款外的答理、基金、保障、信赖等投资类资产的比重。占比高，证据银行得手将客户资金从廉价值的进款转向高附加值居品，解脱“吸储放贷”的传统样式。

南王人湾财社记者统计发现，除了招商银行在该斟酌上进步70%，其余几家股份行非进款AUM占比均为五六成。其中，兴业银行和祯祥银行的非进款AUM占比均达到69.31%，仅次于招商银行的74.38%。中信银行和浦发银行非进款AUM占比也进步了六成，民生银行和光大银行则进步五成。

值得一提的是，股份行非进款AUM占比阐扬明显优于国有大行。以6家国有大行中非进款AUM占比阐扬相对较好的交通银行径例，旧年末其非进款AUM占比仅有32.06%。

分析称，股份行非进款AUM占比宽敞高于国有大行，源于这两类银行在买卖样式、客户结构和资源资质上的互异。比如，股份行网点莫得国有大行多，且客户以一二线白领居多，不像国有行网点那般真切县域、有大王人中老年客群，这导致其转向轻资产的钞票管制。此外，股份行居品翻新纯真，在钞票管制方面较国有大行也具有明显的商场上风。

在银行零卖业务中，私东说念主银行业务犹如金字塔尖的明珠。它是银行径高净值客户提供的顶级钞票管制及详尽金融处事。

南王人湾财社记者统计发现，在忽略统计口径互异情况下，旧年末，招商银行擅自客户数同比增长13.61%，至16.91万户，客户数大幅起初。擅自客户数排行第二的是祯祥银行，达到9.68万户。

要是论擅自客户数增幅，则浙商银行最高。旧年末，其擅自客户数同比增长了近两成至1.45万户。

零卖不良率：

仅两家银行零卖不良率下落

渤海银行消费贷不良率爆表

在银行零卖业务高速发展的过程中，零卖贷款不良率是揣测业务健康度的“体温计”。

南王人湾财社记者统计发现，仅两家股份行的零卖贷款不良率同比2023年末出现了下落，分歧是兴业银行和浙商银行。其中，兴业银行零卖贷款不良率下落0.07个百分点至1.35%，浙商银行零卖贷款不良率下落0.13个百分点至1.78%。

其余银行中，零卖贷款不良率宽敞上升。关于该自尊，多位股份行高管在事迹证据会上王人有所分析。比如，招商银行行长王良认为，零卖信贷的风险与外部环境紧密关联。风险上升的主要身分是住户收入下落，休闲率有所上升，对还款才调带来一定的挑战。

兴业银行首席风险官赖富荣也默示，零卖信贷新发生不良濒临一定的上升压力，这属于行业共性问题。

总体来看，限定旧年末，仅招商银行零卖贷款不良率守护在1%以下，为0.96%；其余几家股份行中，除了渤海银行，均为“1”字头，比如，中信银行零卖贷款不良率为1.25%，兴业银行径1.35%，祯祥银行径1.39%。

相对而言，渤海银行是个“异类”，其零卖贷款不良率达到4.15%，远超行业均值，增幅也达到惊东说念主的1.9个百分点。但在财报中，渤海银行却默示，“本行践行‘全面、主动、敏捷、到位’的风险管制文化理念，全面种植风险管制才调，资产质地健康闲隙，信用风险自如可控。”在谈到零卖信贷风险时，该行称，重塑零卖信贷风控基座，救济六大零卖信贷业务板块，抓续优化零卖风险科罚架构及组织体系、梳理完善零卖风险管制经过、迭代升级零卖风险管制器用箱，构建零卖信贷风控体系。

细分来看，渤海银行零卖贷款中，个东说念主住房和买卖用房贷款不良率增多了1.01个百分点至1.98%，个东说念主消费类贷款不良率暴增7.93个百分点至12.37%，个东说念主计算性贷款不良率增多了1.38个百分点至4.62%。

渤海银行消费贷的“爆雷”起因2017年后该业务的苟且延迟。2017年末，渤海银行个东说念主消费贷余额仅有87.55亿元，占个东说念主贷款总和的比例仅有7.4%；2018年末则猛增4.5倍至484.97亿元，占比也提高至28.9%。到2020年末，其消费贷余额还是达到1126.98亿元，三年间增长了近12倍。

渤海银行是若何作念到苟且延迟的？从财报中不错发现，其严防与互联网平台合营，通过第三方渠说念引流。早在2017年之前，渤海银行就为各大电商、互联网消费平台过火用户提供资金结算及管制处事，并诞生“假造支行”业务理念，通过这些第三方平台为大王人潜在用户提供线上贷款等处事。

一直到2020年，渤海银行仍在握住推出与第三方平台合营的新消费贷居品。比如，在2020年财报中，渤海银行称，该行重心收拢与头部平台的线上消费信贷合营相貌，新增投产“招联消费贷”“唯品会消费贷”“微信分付”“借趣花鸠合贷款”等居品。

赛马圈地背后是风险的握住蕴蓄和渐渐表现。2020年末，渤海银行消费贷款不良率为1.83%，2021年末升至3.43%，2022年末则升至4.63%，2023年末微降至4.44%，但2024年末又掉头猛窜至12.37%。

连年来，渤海银行也在握住减轻其消费贷业务。2024年末，其消费贷余额较2023年末缩水了一半。

在业内东说念主士看来，消费贷不良率在短期内猛增，一方面证据该银行在零卖业务上激进延迟，对风险酷爱不及，最终导致资产质地恶化；另一方面，也反馈出银行风控体系出现问题，比如准入失控、反诈骗失效和贷后管制不及。此外，也在一定进程上反馈该行管制层存在要紧渎职。

发展旅途：

有银行“挖潜”有银行“扩面”

还有银行要将对公“补上来”

概况，正如兴业银行行长陈信健在事迹发布会上所言，“零卖业务有自己秉性和发展限定，大干快上容易出问题，深耕易耨才是王说念”。

当零卖业务站在十字街头，从鸿沟起先转向价值深耕成为银行的共同遴荐。不外，联接近期股份行事迹发布会上的高管表态，南王人湾财社记者发现，在零卖业务发展计策上，部分股份行依然呈现出权贵的互异化旅途遴荐：有银行聚焦存量客户价值深挖，通过细巧化运营种植客户人命周期价值；有银行则强调大学生群体等新客得到，以扩大客户基础；还有银行遴荐将对公业务“补上来”。

比如，陈信健在事迹发布会上默示，零卖业务是兴业银行的短板，改日在客户计算上，要处理好挖潜与扩面的关联。“证据测算，我行存量零卖客户的利润孝顺是新客户的16倍，而得到一个新客户的老本是宝贵一个存量客户的5倍。与其在低效拓客上奢华大王人资源，不如深耕存量客户得到增量效益。”

王良则在事迹发布会默示，招商银行要抓续发展，其中报复的少量是筑牢客户基本盘。他认为改日该行零卖业务客源的增长主要开始于大学生等年青客群、亲子处事、跨境客户和待业金融等方面。

祯祥银行则开启了秘籍的零卖转型。在事迹发布会上，该行行长冀光恒默示，以前在经济顺周期时，祯祥银行通过快速延迟终清亮鸿沟增长和营收利润种植。但在经济调遣期，部分居品策略和风险戒指未能实时跟上，导致了一些问题。“零卖的转型十分费事，我个东说念主和团队的压力十分大，但我认为咱们还能定的下心来。吃过快的亏，就要切肤之痛。”

据其先容，在以前一年中，祯祥银行大肆鼓舞渠说念改良，减少对外部中介的依赖，徐徐诞生起自营渠说念体系。“祯祥银行零卖业务止血的第一步还是终清亮，但终了造血功能还需要过程。”

他还杰出提到，将加强对公业务的布局。“咱们的对公业务要补上来。对公业务不是应景的，更不是暂时的。莫得一家大型银行临了是偏科的，莫得对公仅靠零卖业务取得得手的。对公业务与零卖业务需要平衡发展，尤其是在开拓贷、按揭贷款等领域，对公业务的救济至关报复。”

财报自大，旧年，祯祥银行的批发金融业务营收同比增长19.15%，净利润同比增长19.90%，其中净利润占沿途净利润的比例高达79.7%。

 

采写：南王人湾财社记者 刘兰兰开云体育(中国)官方网站